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两品种价格涨上九重天,下一个方大碳素就在这里!(附股)

时间:2017-11-13 03:10 点击: 次来源:网络整理

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受行业驱动,石墨电极在短短两个月的时间里价格暴涨5倍,直接促成方大炭素(600516)成为了本轮“涨价概念”的龙头,6月底以来大涨145%。昨天方大碳素发布了业绩预告,预计上半年实现净利润4.12亿元,同比大增26倍,创下了业绩高增长的神话。

那么下一个方大碳素会是谁呢?最近两个新的涨价品种颇受市场关注。

1、硫酸镍:下一个“铜箔”,涨价空间40%

申万宏源报告称,受益于三元占比提升+高镍化趋势,需求快速增长,今年硫酸镍供需缺口4000吨,明后年缺口逐渐扩大。报告称,硫酸镍涨价空间将有40%。

东北证券报告也看好硫酸镍,认为是“三元的下一个风口”,硫酸镍铜金属镍差价较小,其他扩产意愿不足,而目前三元正极需求拉动尤其是高镍拉动弹性非常明显,为锂电材料中未来三年增速最快的,从而给了硫酸镍行业2年左右的高景气周期。

受益标的:

格林美(002340):目前有7万吨硫酸镍产能,申万预计目前上涨空间还有30%。

ST吉恩(600432):目前拥有超4万吨产能,后续将受益硫酸镍的量价齐升。

光华科技(002741):目前拥有8000吨产能,在建5000吨产能预计18年1季度投产。

2、镁砂:可能成为下一个石墨电极

从底部推荐方大碳素的分析师又推镁砂概念,光大证券钢铁炭素哥明确表示,镁砂行业有可能成为下一个石墨电极!

电熔镁砂市场价格不停地在攀升,电熔镁砂96规格市场报价今年以来上涨86%。

中国镁资源丰富,镁砂产量超过世界的60%,在全球镁砂市场,中国无疑是老大哥!辽宁省辽东地区则是我国乃至世界上菱镁矿资源量最大的地区,占全国菱镁矿资源量的84%

2017年4月25-5月25日,环保督察组进驻辽宁,辽宁地区镁砂企业进入全面停产状态。受炸药严格发放措施、海城禁止菱镁矿出境、环保和安检检查的持续影响,全国镁砂产量急剧下降。

5月底中央环保组离开辽宁,虽少数大型企业在环保监控达标后已开始部分生产,却也限产严重,生产并未完全开放,且多数企业目前依旧处于全面停窑停产的状态

2017年6月,全国烧结镁砂产量为3.9万吨,同比降低55.42%;电熔镁砂产量2.85万吨,同比降低53.28%。

另外,辽宁地区相继出台了一系类针对镁制品企业的环保生产规定。这些环保整顿行为,致使镁砂企业窑炉环保治理压力空前,环保督查逼停企业复产日期则不定。

库存方面:据市场反馈,由于停产限产的影响,库存消耗迅速,目前来说库存极为紧张。雪上加霜的是,6月底7月初的时候,原料矿石开采进一步受到限制,客户只能从辽宁那边排队拿货,供应出现进一步紧张。

炭素哥团队认为可以从两个方面挖掘:(1)镁砂等耐材原料自给率高的公司;(2)原料高度稀缺,有可能会影响到下游耐材的产量释放,进而拉高耐材制品的价格;而耐材制品龙头企业在保证原料供应方面会比小企业会有很大的优势。

受益标的:

濮耐股份(002225):该公司是国内主要功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业,其营口濮耐公司具有年产镁碳砖5万吨、镁质散料10万吨等产品生产线。

北京利尔(002392):该公司以节能、功能、环保型绿色耐火材料为主。2013年7月,收购金宏矿业和辽宁中兴两家公司100%股权。辽宁中兴是国内生产出口镁质耐火材料主要企业,具备年生产25万吨定型与不定形系列产品的能力。

云海金属(002182):该公司主要从事镁及镁合金生产,其在江苏、山西、广东、湖北、浙江、安徽及内蒙古等地设有子公司。2010年云海金属(002182)子公司巢湖云海以4806万元竞得巢湖市青苔山镁矿(也冶镁白云岩)及冶金用白云岩矿采矿权。资源显示,巢湖云海矿镁矿矿石量约为4915.13万吨,冶金用白云岩矿石量396.78万吨。

瑞泰科技(002066):承继了中国建筑(601668)材料科学研究总院在耐火材料方面的全部科技成果,该公司具有熔铸耐火材料、碱性耐火材料、铝硅质耐火材料、硅质耐火材料、特殊合金耐热耐磨材料等。

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