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【原创】龙头两连板,耐火材料崛起!有哪些导火索?

时间:2017-11-15 01:25 点击: 次来源:网络整理

发生了什么?电熔镁砂年内翻倍!

事实上,耐火材料概念股上周五已经开始出现躁动苗头。上周五濮耐股份涨停,瑞泰科技涨5.6%,北京利尔涨4.6%。

据选股宝APP了解,镁砂2016年年底前各大企业都还有大量库存,厂家着急销售,但到了今年形势急转,订单接到手软,客户拿钱排队买货。从买方市场到卖方市场,镁砂在环保整顿的助力下仅两个月时间,行业就走出了颓势。

因为供需紧张,4月份镁砂涨价这个事件就爆发了,当时市场上开始备货抢货。镁耐火材料价格一直上涨。选股宝APP查询Choice数据显示,电熔镁砂价格正是在4月份左右开始大幅拉涨,4月份起突破2400元/吨,6月之前在3000元/吨左右,而目前,价格已经站上4000元/吨。

光大证券表示,镁砂上涨的主要原因一是国家环保整治力度加大,关停不达标窑炉、原料产量下降;二是优质矿石价格上涨、原料生产企业成本上升。

A股耐火材料标的全梳理

一位行业研究员对选股宝APP表示,镁砂涨价幅度较高,但A股中产品为镁砂的公司暂时没有,但可以从上下游传导的逻辑去挖掘。

据了解,镁砂的产业链可以概括为菱镁矿-镁砂-镁砖/镁碳砖-下游炼钢。

耐火材料中镁砖主要用于下游炼钢,炉内壁中的炉衬(和铁水接触的部分)所用的是镁砖(或镁碳砖)。

这个行业是一个典型的大行业、小公司格局。虽然我国耐火材料企业众多,但是集中度很低。濮耐股份,北京利尔,青花集团,瑞泰科技2013年这四家企业的市场份额分别为2.46%,1.5%,2.83%,1.88%。

供给方面99%镁砂集中在辽宁,去年产量110万吨,1-5月份产量48.5,同比去年85万吨减少-38.82%。主要原因在于今年春节之后,当地环保组对辽宁进行了环保检查,单月供给同比减少-55%。稍后中央环保组也进驻。从2月底,发布了34家公司关闭的条令。拉开环保检查的序幕。当地政府已经停止向当地矿山发放炮药。

这个行业除了现在的环保检查供给端受限外,未来更大的看点在于国内企业的并购,提升行业集中度。比如濮耐股份、北京利尔每年都在并购行业内相关企业。纵向上,两家公司也在布局原材料资源,对上游矿产进行收购。

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